Les « Ambitions 2025 » de Crédit Agricole S.A. en action

L’amplification naturelle de notre expansion

Le modèle de développement du Crédit Agricole, qui offre un potentiel de croissance sans cesse renouvelé, repose sur des banques de proximité, ainsi que sur des métiers compétitifs et innovants à leur service.

  • Au service des banques de proximité du Groupe, nos métiers spécialisés, leaders en Europe, poursuivent leur développement et élargissent leurs offres pour répondre aux nouveaux usages et accompagner les transitions.

    3 moteurs :

    • L’innovation permanente des métiers pour répondre aux besoins de nos clients ;
    • L’équipement progressif avec ces nouvelles offres ;
    • La conquête de nouveaux clients favorisée par l’attractivité du modèle (conquête universelle : 1 Français sur 3).

    Qui fournissent un fort potentiel de développement à tous nos métiers :

    • Crédits aux ménages :
      • Part de marché publiée lors du lancement du PMT : 29,5%
      • Dernière part de marché disponible : 30,2%
    • Gestion d’actifs :
      • Part de marché publiée lors du lancement du PMT : 26,9%
      • Dernière part de marché disponible : 29,5%
    • Paiements :
      • Part de marché publiée lors du lancement du PMT : 27,7%
      • Dernière part de marché disponible : 27,8%
    • Prévoyance individuelle :
      • Part de marché publiée lors du lancement du PMT : 20,8%
      • Dernière part de marché disponible : 21,9%
    • Assurance emprunteur :
      • Part de marché publiée lors du lancement du PMT : 17,7%
      • Dernière part de marché disponible : 19,1%
    • Assurance vie :
      • Part de marché publiée lors du lancement du PMT : 14,8%
      • Dernière part de marché disponible : 14,9%
    • Assurance dommage :
      • Part de marché publiée lors du lancement du PMT : 6,5%
      • Dernières parts de marché disponibles : 6,8%
    • Immobilier :
      • Part de marché publiée lors du lancement du PMT : 2,7%
      • Dernière part de marché disponible : 3,8%
    • Nouveaux métiers PMT 2025 :
      • CA Transitions & Énergies :
        • Dernière part de marché disponible : 1,5%
      • CA Santé & Territoires :
        • Dernière part de marché disponible : 1,5%

    1 CA Transitions & Énergies
    2 CA Santé & Territoires

     

    À voir également : « Métiers » dans la présentation du groupe Crédit Agricole

  • Dans un contexte incertain, Crédit Agricole S.A. peut s’appuyer sur un fort potentiel de croissance organique. Le Groupe vise un million de clients supplémentaires en banque de proximité en France, Italie et Pologne d’ici 2025 et entend augmenter l’équipement des clients en assurances de protection, solutions d’épargne et en immobilier. Il a pour objectif d’élargir et d’adapter ses offres (plus accessibles, plus responsables et plus digitales) afin d’accompagner de nouveaux univers de besoins.

    Une activité dynamique sur tous nos marchés en 2023

    • Conquête brute pour le groupe Crédit Agricole : 1,9 million de nouveaux clients (+191 000 clients en conquête nette)
    • 876 Mds€ d’encours de crédit en banque de détail (Caisses régionales, LCL, CA Italia)
    • 823 Mds€ de collecte au bilan en banque de détail (Caisses régionales, LCL, CA Italia)
    • 15,8 millions de contrats en assurance dommages
    • +2 500 Mds€ d’actifs sous gestion
    • 6,1 Mds€ de revenus sous-jacents de la Banque de Financement et d’Investissement
    • +1 million de véhicules financés par CA Consumer Finance
    Conquête brute 2023
    +1,9 M
    de nouveaux clients pour le groupe Crédit Agricole

    Des avancées significatives dans tous les pôles métiers

    Banques de proximité

    01. Caisses régionales

    • Conquête brute : 1,1 million de nouveaux clients.
    • 21,1 millions de clients particuliers, 24,6% du marché des dépôts bancaires des ménages et 24,1% de celui des crédits des ménages (source : données internes, décembre 2023).
    • Leaders sur le marché des particuliers majeurs (source : Sofia Kantar TNS 2022), des particuliers mineurs (source : Baromètre Jeunes 2022 CSA), sur le marché des agriculteurs (part de 84% ; source : Adéquation 2023), des professionnels (taux de pénétration 24% ; source : Pépites CSA 2021-2022), et en seconde position sur le marché des entreprises (38% ; source : Kantar 2023).

    02. LCL

    • Conquête brute : 331 000 nouveaux clients.
    • Clientèle urbaine fortement digitalisée : 73% de clients digitaux.
    • Développement de nouveaux sites transactionnels pour les particuliers et les professionnels.
    • Enrichissement permanent de nouvelles fonctionnalités sur l’appli mobile et les sites internet (souscription de produits d’épargne et de contrats d’assurance…).
    • Développement d’offres responsables, crédits et placements, sur tous les marchés de clientèle (LCL Impact Climat, LCL Impact Sociétal et Solidaire…).
    « LCL poursuit sa dynamique en faisant de la satisfaction de ses clients sa priorité absolue, avec l’ambition de leur offrir une expérience relationnelle unique et sur mesure. À ce titre, nous sommes fiers d’avoir été récompensés du label « Élu Service Client de l’Année 2024 » et d’être la banque la mieux notée sur Google. »

    Serge Magdeleine,
    Directeur général de LCL

    03. CA Italia

    • Conquête brute : 175 000 nouveaux clients.
    • Renforcement des offres ESG, dont le prêt immobilier mutuo GreenBack à taux préférentiel pour l’acquisition d’un logement de classe énergétique entre A et C.
    • Nouvelles offres via les canaux digitaux, en épargne (Amundi) et prêt personnel (Agos).
    • Distribution de solutions de mobilité durable avec Drivalia pour les professionnels et les particuliers (Drivalia Mobility Stores en agences).
    « Sur le 2e marché domestique du Crédit Agricole, CA Italia poursuit le développement de nouvelles offres avec l’appui des métiers du Groupe, plus digitales et plus soucieuses de nos engagements sociétaux. Par ailleurs, grâce à l’engagement de tous nos collaborateurs, la banque a été désignée 1re en satisfaction clients. »

    Giampiero Maioli,
    Administrateur délégué de CA Italia et Senior Country Officer du groupe Crédit Agricole pour l’Italie

    04. Autres banques relationnelles

    Pologne

      • Conquête brute : 237 000 nouveaux clients.
      • 2e du marché en satisfaction client.
      • Positionnement renforcé en crédit à la consommation (n°1 de la qualité client).
      • Amélioration continue de l’application mobile CA24 et du positionnement digital de la banque.
      • Nouveau positionnement « CA full of benefits » et renforcement de la notoriété de la marque CA.

    Égypte

      • Meilleure application bancaire d’Égypte en 2023.
      • Développement significatif des usages digitaux des clients.
      • Élargissement de l’offre aux entreprises (e-commerce, paiements réglementaires) entraînant la conquête de Corporate/MidCaps.
      • Poursuite du développement vers les PME et la clientèle de particuliers.
    EN UKRAINE, CRÉDIT AGRICOLE CONTINUE DE SOUTENIR SES CLIENTS

    Crédit Agricole Ukraine continue d’accompagner ses 385 000 clients et l’économie ukrainienne : 89% de ses 140 agences fonctionnent de façon continue et les services essentiels sont maintenus. Ceci se traduit notamment par un soutien sélectif à l’agriculture et à quelques secteurs d’activité historiquement servis par la banque. Par ailleurs, le Groupe a continué à marquer sa solidarité avec la société ukrainienne avec notamment le soutien financier humanitaire aux structures médicales infantiles et aux plus de 2 000 collaborateurs de CA Ukraine.

    Services financiers spécialisés

    01. Crédit Agricole Consumer Finance

    • Développement accéléré pour devenir leader de la mobilité décarbonée : offre complète de leasing via Leasys (avec Stellantis), élargissement géographique avec l’intégration à 100% de CA Auto Bank (ex-FCA Bank) et de sa filiale Drivalia, montée en puissance de la plateforme Agilauto et lancement d’Agilauto Partage en milieu rural.
    • Étoffement de l’offre de services automobiles (garantie, contrat de maintenance, livraison…).
    • Parcours digitaux du crédit à la consommation dans les plus hauts standards du marché.

    02. Crédit Agricole Leasing & Factoring

    • Développement dans la mobilité multi-actifs : offre de Location Longue Durée automobile par Agilauto (filiale commune avec CA CF) auprès du marché des professionnels et entreprises de LCL et de la plupart des Caisses régionales ; pilote pour utilitaires électriques avec Watèa.
    • Création de la gamme Factoring RSE, solutions d’affacturage pour les entreprises de toutes tailles qui souhaitent initier une démarche RSE.
    • Économie circulaire : 20e anniversaire du site de reconditionnement et de recyclage de matériel informatique d’Olinn, filiales de CAL&F, à Lunel.
    « Nos métiers sont au cœur des transitions sociales et énergétiques des particuliers, des professionnels et des entreprises à travers l’économie de l’usage, la mobilité et la digitalisation. Les entités du pôle des Services financiers spécialisés entendent asseoir leur leadership au service du développement durable du Groupe, particulièrement dans le domaine stratégique des mobilités décarbonées. »

    Stéphane Priami,
    Directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance, en charge du pôle des Services financiers spécialisés

    Gestion de l’épargne et assurances

    01. Gestion d’actifs (Amundi)

    • Investissement responsable : Amundi dans le top 3 mondial pour sa politique de vote sur les enjeux environnementaux et sociaux1.
    • Développement en Asie : forte collecte (+21 Mds€ hors Chine) grâce à la joint-venture indienne SBI MF et à l’ensemble des filiales dans la région (Japon, Hong Kong, Singapour, Taïwan, Malaisie).
    • Accélération de la croissance en actifs privés grâce à l’acquisition d’Alpha Associates, un spécialiste de la multigestion en dette privée, infrastructures et private equity.

    1 Dans le rapport Voting Matters 2023 de l’association britannique ShareAction, Amundi est classée troisième parmi les 69 principaux gérants d’actifs mondiaux, avec un score de 98%. ShareAction a évalué 257 résolutions d’actionnaires en 2023.

    « En 2023, Amundi a su accompagner ses clients avec des solutions adaptées aux conditions de marchés, tout en poursuivant le déploiement de son plan stratégique « Ambitions 2025 ». Ses encours en Asie ont connu une nouvelle progression, pour atteindre près de 400 Mds€. La montée en puissance d’Amundi Technology a conforté sa position de fournisseur de premier plan dans le domaine des services et de la technologie. Quant à la gestion passive, elle a continué son expansion après l’intégration de Lyxor, avec une forte collecte sur les ETF. Enfin, dans le domaine des actifs réels en Europe, l’acquisition d’Alpha Associates permet à Amundi de devenir un leader européen de la multigestion, en infrastructures, dette privée et private equity. »

    Valérie Baudson,
    Directrice générale d’Amundi

    02. Gestion de fortune (Indosuez Wealth Management)

    • Projet d’acquisition de la banque privée belge Degroof Petercam (closing prévu en 2024) pour devenir un leader paneuropéen de la gestion de fortune.
    • Poursuite du déploiement de l’offre responsable sur toutes les classes d’actifs.
    • Accélération de la transformation digitale, dont le déploiement de l’appli My Indosuez à l’ensemble des clients.

    03. Assurances (Crédit Agricole Assurances)

    • Accord de distribution avec Banco BPM en assurance non-vie, prévoyance et assurance des emprunteurs en Italie.
    • Succès de l’offre Multirisque Habitation Jeunes locataires à prix unique, entièrement intégrée dans les parcours digitaux.
    • Poursuite de l’intégration des parcours clients en assurance dommages dans les applications bancaires Ma Banque et LCL « Mes comptes ».
    • Participation à la levée de fonds de Verkor, start-up ayant pour ambition de fournir des batteries bas carbone à l’industrie automobile.
    « Leader en France et 1er bancassureur en Europe, Crédit Agricole Assurances s’appuie sur une offre complète et compétitive, adaptée à chaque marché national, et sur la force du réseau de distribution du groupe Crédit Agricole. Assureur responsable, nous développons une gamme complète d’offres de protection et d’épargne pour tous nos clients, en maintenant le juste équilibre entre développement économique et développement durable. »

    Nicolas Denis,
    Directeur général de Crédit Agricole Assurances

    Grandes clientèles

    01. Banque de financement et d’investissement (Crédit Agricole CIB)

    • Crédit Agricole CIB s’inscrit dans les trajectoires de décarbonation du Groupe (Net Zero Banking Alliance) des secteurs pétrole et gaz, électricité, automobile, immobilier commercial, ciment, ainsi que, depuis 2023, acier, aviation et transport maritime.
    • Renforcement et accélération de la stratégie climat en cessant le financement de tout nouveau projet d’extraction d’énergies fossiles et en accélérant la réduction des émissions financées : -75% sur les émissions financées sur le secteur pétrole et gaz d’ici 2030 (contre -30% annoncés en 2022).
    • Poursuite du développement du pôle ETI créé en 2021.
    • Poursuite du programme de transformation digitale avec 150 nouveaux projets (blockchain, IA, RPA…).
    • Ouverture d’une succursale au Danemark en lien avec les ambitions à 2025 de la banque de renforcer sa présence en Europe.
    « En 2023, la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole a démontré la force de son modèle d’affaires basé sur des positions d’excellence en financements, notamment en finance durable, et un renforcement important de son activité sur les marchés. Nous avons également renforcé cette année nos engagements Net Zero dans huit secteurs pour lesquels le Groupe a défini des trajectoires de réduction de ses émissions financées. Ces trajectoires guideront nos choix de développement de nos activités dans les années à venir. »

    Xavier Musca,
    Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A. en charge des Grandes Clientèles, et Directeur général de Crédit Agricole CIB

    02. Services financiers aux institutionnels (CACEIS)

    • Acquisition des activités européennes de RBC Investor Services soutenant l’ambition de devenir co-leader de l’Asset Servicing en Europe.
    • Démarche d’amélioration continue de la satisfaction clients et progression de 7 points en Indice de Recommandation Client (IRC).
    • Prix « ESG Initiative of the Year » décerné par le journal Asset Servicing Times pour les outils de suivi des risques ESG et climatiques.

    Autres métiers spécialisés

    • Paiements, métier leader en France auprès des particuliers et des commerçants : poursuite du développement du paiement mobile avec 6,3 millions de clients ; signature d’un accord de partenariat avec Worldline pour créer un acteur majeur des services monétiques pour les commerçants en France.
    • Immobilier : pour les particuliers, poursuite de l’intégration des services en immobilier directement dans ses banques de proximité (transaction, administration de biens, accompagnement de la rénovation énergétique) ; acquisition de Sudeco, spécialisée en immobilier commercial, permettant à CA Immobilier de devenir 4e acteur du property management institutionnel en France.
    • Banque digitale : lancement par BforBank de son nouveau positionnement de banque digitale relationnelle, avec des ambitions en Europe et 450 M€ investis sur cinq ans ; poursuite du développement en propre de Blank, la néobanque pour les professionnels, qui est aussi distribuée en marque blanche par les banques du Groupe (Propulse by CA et LCL Essentiel Pro) et a déjà été lancée en Italie début 2024.
    • Technology as a service : deux plateformes technologiques, Azqore et Amundi Technology, déjà commercialisées auprès de plusieurs dizaines d’acteurs ; poursuite du développement commercial visant 240 Mds€ d’encours gérés sur Azqore d’ici 2025 et une multiplication par plus de quatre des revenus issus de Amundi Technology.

    Des partenariats et acquisitions ciblés

    Le modèle de développement de banque universelle permet d’assurer une croissance organique sans cesse renouvelée qui se complète par une stratégie de partenariats et d’acquisitions ciblés. En 2023, Crédit Agricole S.A. a ainsi noué de nouveaux partenariats de distribution avec des acteurs financiers, ainsi que des partenariats industriels et technologiques.

    Changement d’échelle des métiers Wealth Management et Asset Servicing

    Acquisitions : Degroof Petercam, RBC Investor Services1

    Extension de la distribution Assurances via de nouveaux partenariats commerciaux

    Partenariats et prises de participation minoritaires : Banco BPM, Mobilize Financial Services

    Structuration des services dans l’immobilier

    Acquisitions : Sudeco

    Développement d’une offre complète mobilité

    Acquisitions : ALD Automotive et LeasePlan, Hiflow2

    Partenariats et prises de participation : Opteven, Stellantis, Watèa

    Accélération de la digitalisation et de l’innovation

    Acquisitions : Worklife

    Partenariats et prises de participation minoritaires : Worldline3

    Accompagnement des transitions sociétales

    Acquisitions : Medicalib, Omedys, Selfee

    Partenariats et prises de participation minoritaires : R3

    Acquisition de Worklife
    Acquis en 2023, Worklife, fintech spécialisée dans la digitalisation des avantages salariés, vient compléter l’offre existante du groupe Crédit Agricole en matière d’épargne salariale, de retraite ou d’assurance santé collective. Proposant ainsi une vision complète des avantages salariés, le Groupe peut accompagner au mieux les entreprises dans la valorisation et le pilotage de leur politique de rémunération. L’offre a dans un premier temps été déployée au sein du Crédit Agricole, et une commercialisation de plus grande envergure est planifiée en 2024 par les Caisses régionales et LCL.

    1 Activités de RBC Investor Services en Europe
    2 Dans 6 pays européens
    3 Le 22 janvier 2024, Crédit Agricole S.A. a annoncé l’acquisition d’une participation minoritaire au capital de Worldline (7%)