Rapport intégré2023-2024
Tendances, risques et opportunités
Agir dans un monde en mutation
Les mutations rapides du monde dans lequel nous évoluons façonnent notre vision à long terme pour répondre aux enjeux des transformations sociétales.
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La nouvelle donne mondiale
Un modèle économique qui affecte considérablement son écosystème naturel :
- Une situation d’urgence climatique causée par notre modèle économique qui, sans changement majeur, nous conduirait à des perspectives probablement peu supportables.
- Les pressions sur la biodiversité entraînent un appauvrissement de la diversité des écosystèmes, un effondrement de la faune et de la flore. La France est particulièrement affectée par ce déclin, notamment dans les territoires d’outre-mer.
Une économie résiliente face aux chocs inflationnistes et à la hausse brutale des taux d’intérêt :
- Inflation élevée et hausse des taux rapides ont caractérisé les années 2022 et 2023.
- Les économies avancées ont néanmoins fait preuve de résistance grâce à différents amortisseurs : soutiens budgétaires, politique monétaire, investissements encouragés par des stratégies publiques, etc., dans un contexte de marché du travail tendu et d’épargne abondante. Si l’activité a nettement ralenti, elle ne s’est pas effondrée.
- La Chine, acteur clé de l’économie mondiale, a connu une croissance assez décevante en 2023 malgré la levée, fin 2022, des mesures sanitaires liées au Covid-19.
Une reprise progressive devrait s’opérer en 2024-2025 :
- Dans les pays développés, la baisse de l’inflation amorcée en 2023 devrait se poursuivre vers la cible de 2% en zone euro et aux États-Unis.
- La Fed et la BCE devraient ainsi commencer à baisser leurs taux directeurs courant 2024.
- Le pouvoir d’achat des ménages devrait s’améliorer ; la consommation et l’investissement retrouveront un peu d’élan.
- L’économie connaîtrait un atterrissage en douceur puis un redémarrage progressif ; le taux de chômage augmenterait mais de manière contenue.
- La Chine devrait retrouver un peu de dynamisme en 2024, qui bénéficiera aux pays émergents partenaires, également soutenus par la poursuite de la désinflation.
Toutefois, le contexte géopolitique constitue un facteur d’incertitudes majeur :
- Deux conflits majeurs alimentent l’instabilité mondiale :
- La guerre en Ukraine, un tournant stratégique pour l’Europe et les grandes puissances mondiales ;
- Le conflit au Proche-Orient, avec ses risques d’extension régionale et ses conséquences potentielles sur les routes maritimes et potentiellement sur les prix.
- En 2024, près de la moitié de la population mondiale est attendue aux urnes et certaines élections présentent des enjeux géopolitiques majeurs.
- Deux élections clés délimitent le calendrier mondial de 2024 : l’élection à Taïwan de janvier, sur fond de tensions avec la Chine, et l’élection présidentielle américaine de novembre qui va contribuer à structurer les équilibres mondiaux futurs.
- Une recomposition géopolitique mondiale est à l’œuvre, les chaînes de valeur se réorganisent sous l’effet des enjeux d’autonomie stratégique et de l’urgence climatique qui redessinent les politiques industrielles et l’organisation géographique des activités.
Risques
- Impact négatif persistant des hausses de taux d’intérêt sur nos clients, entraînant des risques de défaut accrus et pesant sur la production de crédit.
- Risques de regain d’inflation lié aux tensions géopolitiques et conséquences sur le pouvoir d’achat et les marges des entreprises.
- Impact des tensions géopolitiques et d’une conflictualité accrue sur la confiance des agents économiques, sur les marchés et l’économie mondiale.
Opportunités
- Financer les investissements liés à la transition énergétique et aux politiques industrielles adoptées dans le cadre des différents plans nationaux et européens.
- Accompagner les transformations engagées par les entreprises et les changements de comportements sociétaux.
- Capitaliser sur nos modèles de risques pertinents et efficaces pour offrir à nos clients le soutien d’un groupe bancaire solide.
Des exigences réglementaires accrues
- Pluralité des autorités de contrôle et renforcement des règles prudentielles.
- Renforcement de la protection des clients et des investisseurs.
- Intensification de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
- Élargissement et complexification des programmes de sanctions internationales.
- Émergence des impératifs de transparence et de comparabilité des politiques ESG.
- Prise en compte des risques climatiques et ESG dans la gestion des risques.
Risques
- Besoin accru de capitaux et renforcement des exigences de liquidité.
- Augmentation des coûts opérationnels.
- Distorsion de concurrence face à de nouveaux acteurs moins régulés.
Opportunités
- Confirmer le rôle du Groupe en tant qu’accompagnateur engagé et reponsable de ses clients.
- Améliorer en continu les processus de conformité notamment par l’utilisation de nouvelles technologies.
- Capitaliser sur le cadre éthique du Groupe et le promouvoir.
- Gérer les nouveaux risques et développer une meilleure connaissance des clients.
Nos actions
- Déclinaison du Projet de Groupe par l’application de la démarche Smart Compliance for Society (lancée en 2019) qui intègre les dimensions réglementaire et éthique.
- Génération organique de capital contribuant à la solidité financière du Groupe. Ratio phasé de solvabilité groupe Crédit Agricole à 17,5% fin 2023.
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L’évolution des usages des clients
De nouvelles priorités qui orientent les choix des consommateurs-citoyens
- Préoccupation environnementale, responsabilité sociétale, attentes d’un engagement responsable plus fort et réel des entreprises.
- Attentes renforcées de loyauté, de confiance et de transparence.
- Besoin de protection de la personne, des biens, des avoirs et de sécurité contre le risque numérique.
- Recentrage sur l’essentiel contraint par le pouvoir d’achat ou par choix de consommer plus responsable.
- Individualisme plus assumé, volonté de rester maître de ses choix et de son destin, de comprendre pour agir.
- Instantanéité et rapidité, rejet des temps contraints, accessibilité, comparaison, connexions aux autres via le digital.
- Attention portée au prix (achat malin) et transparence tarifaire comme prérequis.
- Priorisation du local, confiance accordée à ses pairs, à sa communauté, défiance vis-à-vis des institutions.
- Développement de l’usage (versus la propriété), circuits courts, achats d’occasion.
Face à la tendance du « tout digital », la dimension humaine, la proximité, le lien social et l’ancrage territorial prennent davantage d’importance
- Valorisation de l’apport humain :
- Responsabilité : décider et agir rapidement et efficacement ;
- Intelligence situationnelle : aider le client à évaluer sa situation, à se projeter, à revisiter ses choix et à prendre la bonne décision ;
- Ingéniosité/créativité : apporter une solution au client en toute circonstance ;
- Mobilisation des expertises : proposer un accompagnement personnalisé à valeur ajoutée en mobilisant des expertises variées et adaptées.
- Importance de l’ancrage territorial :
- Importance de la proximité renforcée par la crise sanitaire ;
- Importance de la fonction sociale et du lien créés par les acteurs locaux (commerce, associations…).
Principaux Objectifs de développement durable concernés
Risques
- Insuffisance de la puissance relationnelle dans un modèle omnicanal (complémentarité des canaux).
- Lacunes dans l’expertise de nos conseillers, y compris sur l’extra-bancaire.
Opportunités
- S’appuyer sur un modèle de développement intrinsèque fondé sur l’extension permanente des territoires et des champs serviciels des banques de proximité en Europe, conjuguée au développement des métiers spécialisés.
- Adapter et enrichir les offres, y compris extra-bancaires (efficacité énergétique, mobilité et santé), pour répondre aux nouveaux usages et offrir une réponse complète aux moments de vie.
- Placer la responsabilité humaine au cœur du modèle tout en adoptant les meilleures pratiques technologiques.
- Assurer une présence et une mobilisation forte dans les territoires pour soutenir l’économie, l’entrepreneuriat et l’innovation.
- Capitaliser sur l’éthique du Groupe (tiers de confiance numérique) dans l’usage des données et sur la solidité des systèmes informatiques pour garantir la sécurité des données.
Nos actions
- Application Ma Banque en amélioration continue comptabilisant 9,6 millions d’utilisateurs actifs avec près de 257 millions de connexions par mois, et 96 millions de connexions mensuelles sur nos sites internet.
- Déploiement de nouvelles offres, notamment dans les domaines de la mobilité (Agilauto Partage, Watèa…) et la transition énergégique (J’écorénove mon logement, production et distribution d’énergie décarbonée…).
- Création des nouveaux métiers Crédit Agricole Transitions & Énergies et Crédit Agricole Santé & Territoires, développement du partenariat stratégique dans les paiements avec Worldline.
- Des innovations portées par La Fabrique by CA comme Kolecto ou Sline.
Une concurrence multiforme
- Poursuite des mutations du paysage bancaire européen : fermeture/cession de banques en ligne, déploiement d’offres/marques complémentaires (banque commerciale, banque en ligne, etc.).
- Émergence et développement de nouveaux acteurs et éclatement des modèles : néo-banques, agrégateurs, fintechs, GAFA, autres industries, etc.
- Percée des banques en ligne et des néobanques sur les entrées en relation.
- Mutations technologiques et intelligence artificielle.
- Proposition de valeur élargie, disparition des barrières entre industries et stratégies de plateformisation.
- Nouveaux modèles tarifaires (gratuité, options à l’usage) qui accroissent la pression sur les offres.
Principaux Objectifs de développement durable concernés
Risques
- Émergence de nouveaux challengers concurrentiels.
- Désintermédiation (relation client, paiements, data, etc.).
- Fragmentation de la relation, dégroupage des offres et limitation des ventes croisées.
- Enjeux d’agilité et de transformation de nos systèmes informatiques et de nos canaux de distribution.
Opportunités
- Se différencier et fidéliser au travers des trois principes qui guident notre action : utilité, universalité et proximité.
- Jouer le rôle de tiers de confiance.
- Utiliser les nouvelles technologies, la data et de l’intelligence artificielle pour une meilleure expérience client.
- Développer des partenariats commerciaux et de distribution en France et à l’international.
Nos actions
- Création d’un standard EKO sur la banque au quotidien, l’assurance et la mobilité.
- Poursuite du développement de l’appli mobile Blank, de Propulse by CA pour les Caisses régionales et Essentiel Pro pour LCL : un compte professionnel et un espace de gestion administrative et financière, spécialement pensés pour les travailleurs indépendants.
- Nouveau positionnement stratégique de BforBank, pour en faire l’un des leaders du marché en Europe d’ici 2030.
Une succession de crises qui creusent les inégalités sociales et territoriales
- Inégalités de revenus, de richesses et augmentation des situations de précarité.
- Écart grandissant dans la capacité de rebond et d’adaptation (éducation, aisance numérique, mobilité, employabilité…).
- Inégalité d’attractivité des territoires : accès à l’emploi, mobilité, éducation, culture, santé…
- Clivage territorial des modes de vie entre les zones urbaines, péri-urbaines et rurales.
- Jeunes et populations vulnérables davantage impactés.
- Hausse de la sinistralité liée au dérèglement climatique.
Principaux Objectifs de développement durable concernés
Risque
- Baisse de rentabilité des métiers bancaires dans certaines zones géographiques.
Opportunités
- Être présent sur l’ensemble des territoires via les différents réseaux du Groupe.
- Développer l’accessibilité bancaire, sociale et entrepreneuriale.
Nos actions
- Investissement dans l’économie sociale et solidaire à travers le Fonds Amundi Finance et Solidarité.
- Promotion des initiatives entrepreneuriales auprès des grands réseaux de soutien à la création d’entreprises.
- Offres LCL liées aux prêts aux professionnels et PME en zones de revitalisation rurale contribuant à redynamiser les territoires et réduire les inégalités, souscrites pour 6,5 Mds€ (à fin juin 2023).
- Crédit Agricole CIB teneur de livre pour plus de 2,6 Mds€ d’obligations sociales en 2023.
- Youzful, la plateforme au service de l’orientation et de l’emploi des jeunes lancée par Crédit Agricole en janvier 2021 qui comptabilise plus de 270 500 jeunes inscrits et 3,7 millions de visiteurs uniques à fin 2023.
- Présence auprès des assurés avec 66 000 sinistres indemnisés après les événements climatiques du 4e trimestre 2023.
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Une accélération du changement climatique et de la dégradation de la biodiversité
- Prise de conscience croissante de l’urgence climatique.
- Engagements à l’échelle mondiale contre le dérèglement climatique et pour la préservation de la biodiversité.
- Renforcement des contraintes réglementaires sur la transition énergétique et la protection de la biodiversité.
Principaux Objectifs de développement durable concernés
Risques
- Augmentation des coûts et des risques économiques liés aux conséquences du changement climatique et de la dégradation de la biodiversité, pour les clients ou pour le Groupe.
- Calendrier resserré pour respecter les contraintes réglementaires dans la nécessaire transition vers une économie bas carbone.
Opportunités
- Développer des solutions d’investissement et de financement pour accompagner les clients institutionnels, entreprises et professionnels dans l’adoption d’une trajectoire bas carbone.
- Investir dans les énergies renouvelables et développer la production et la distribution en circuit court au sein des territoires.
- Renforcer les offres aux particuliers pour adapter leurs usages à une économie moins consommatrice d’énergie en ligne avec l’Accord de Paris et mettre leur épargne au service des enjeux environnementaux et sociétaux.
- Innover en matière financière pour répondre aux nouveaux modèles économiques (agriculture durable notamment).
- Améliorer la qualité de vie au sein des territoires à travers la revitalisation de la biodiversité.
Nos actions
- Renforcement de la stratégie environnementale et de la stratégie climat, et création de la direction de l’Engagement sociétal pour renforcer l’action du Groupe et placer les activités liées aux enjeux sociaux et environnementaux au cœur de sa réflexion stratégique et au plus haut niveau de sa gouvernance.
- Publication des ambitions Net Zero pour contribuer à la neutralité carbone à l’horizon 2050 (Net Zero 2050) couvrant dix secteurs économiques qui représentent 60% des encours du Groupe.
- Réévaluation à la hausse d’engagements pris en 2022 : exposition aux énergies bas carbone de +80% d’ici 2025 (vs +60% annoncés en 2022) ; objectif de -30% des émissions financées liées au secteur pétrole et gaz dépassé avec 8 ans d’avance, et réévalué à -75% d’ici 2030.
- Déclaration sur la biodiversité et le capital naturel structurée en cinq axes d’actions prioritaires.
- Développement du conseil et des offres pour soutenir et accompagner la transition énergétique : Livret d’épargne Engagé Sociétaire, J’écorénove mon logement, gamme de prêts à taux préférentiels, solutions d’épargne « à impact »…
- Déploiement du nouveau métier Crédit Agricole Transitions & Énergies se positionnant comme énergéticien des territoires.
Des mutations sociétales, familiales et professionnelles qui bouleversent les schémas traditionnels
- Accès au logement pour tous, adaptation des logements aux nouveaux modes de vie et aux besoins liés à l’allongement de l’espérance de vie ainsi qu’aux enjeux environnementaux.
- Alimentation : attention plus forte portée à l’impact sur la santé, ainsi qu’à l’impact social et environnemental ; évolution des habitudes d’achat et des comportements alimentaires.
- Nouvelles mobilités : usage plutôt que propriété, multimodal ou partagé, en considérant l’impact environnemental et le coût de l’énergie.
- Accès à l’emploi, nouveaux modes de travail (entrepreneuriat, multi-salariats, télétravail, mondialisation de l’emploi) et nouveaux métiers issus des nouvelles technologies.
- Vieillissement : nouvelle étape de vie avec les seniors actifs, nouveaux liens et flux financiers intergénérationnels, enjeux de retraite et de niveau de vie, de santé et de dépendance…
- Itinéraires individuels, personnels et professionnels moins linéaires, plus incertains,
multiples et complexes, et générant plus d’aléas.
Principaux Objectifs de développement durable concernés
Risques
- Impact de la perte des schémas traditionnels sur les modèles, marchés et territoires.
- Augmentation du risque sur les créances clients.
- Nécessité d’une évolution constante et rapide de nos modèles.
Opportunités
- Réaffirmer le modèle de banque universelle au service de tous, sur tous les territoires, via tous les canaux, qui répond aux besoins de ses clients tout au long de la vie, quelle que soit leur situation.
- Répondre à l’accroissement du besoin d’accompagnement face aux transitions technologique et écologique.
- Répondre au besoin d’élargir l’accès aux soins sur les territoires et de faciliter le bien-vieillir.
Nos actions
- Forte contribution au développement de l’accession à la propriété pour tous (32,6% de parts du marché de l’habitat en France ; 38% sur l’éco-prêt à taux zéro), au financement du logement social ainsi qu’à la rénovation énergétique des logements.
- Lancement de la plateforme « J’écorénove mon logement » 1 et déploiement de location longue durée (LLD) Agilauto.
- Structuration d’une enveloppe d’investissement de 1 Md€ pour accompagner les transitions agricoles et agroalimentaires.
- Accompagnement des clientèles fragiles : plus de 17 000 clients en surendettement accompagnés par CA Consumer Finance en 2023 (France et Italie) ; 11 500 familles accompagnées par les Points Passerelle des Caisses régionales en 2022.
- Détection de la fragilité financière en recourant à l’intelligence artificielle.
- Offre bancaire d’entrée de gamme EKO, mini-crédit LCL Flex, offres en faveur des jeunes : LCL Essentiel, assurance auto inclusive EKO de CA Assurances et Primo LCL, offre assurance jeunes locataires…
- Déploiement des nouveaux métiers Crédit Agricole Santé & Territoires et Crédit Agricole Transitions & Énergies.
1Voir le site : « J’écorénove mon logement »