Dans un contexte incertain, Crédit Agricole S.A. peut s’appuyer sur un fort potentiel de croissance organique. Le Groupe vise un million de clients supplémentaires en banque de proximité en France, Italie et Pologne d’ici 2025 et entend augmenter l’équipement des clients en assurances de protection, solutions d’épargne et en immobilier. Il a pour objectif d’élargir et d’adapter ses offres (plus accessibles, plus responsables et plus digitales) afin d’accompagner de nouveaux univers de besoins.
Une activité dynamique sur tous nos marchés en 2023
- Conquête brute pour le groupe Crédit Agricole : 1,9 million de nouveaux clients (+191 000 clients en conquête nette)
- 876 Mds€ d’encours de crédit en banque de détail (Caisses régionales, LCL, CA Italia)
- 823 Mds€ de collecte au bilan en banque de détail (Caisses régionales, LCL, CA Italia)
- 15,8 millions de contrats en assurance dommages
- +2 500 Mds€ d’actifs sous gestion
- 6,1 Mds€ de revenus sous-jacents de la Banque de Financement et d’Investissement
- +1 million de véhicules financés par CA Consumer Finance
Conquête brute 2023
+1,9 M
de nouveaux clients pour le groupe Crédit Agricole
Des avancées significatives dans tous les pôles métiers
Banques de proximité
01. Caisses régionales
- Conquête brute : 1,1 million de nouveaux clients.
- 21,1 millions de clients particuliers, 24,6% du marché des dépôts bancaires des ménages et 24,1% de celui des crédits des ménages (source : données internes, décembre 2023).
- Leaders sur le marché des particuliers majeurs (source : Sofia Kantar TNS 2022), des particuliers mineurs (source : Baromètre Jeunes 2022 CSA), sur le marché des agriculteurs (part de 84% ; source : Adéquation 2023), des professionnels (taux de pénétration 24% ; source : Pépites CSA 2021-2022), et en seconde position sur le marché des entreprises (38% ; source : Kantar 2023).
02. LCL
- Conquête brute : 331 000 nouveaux clients.
- Clientèle urbaine fortement digitalisée : 73% de clients digitaux.
- Développement de nouveaux sites transactionnels pour les particuliers et les professionnels.
- Enrichissement permanent de nouvelles fonctionnalités sur l’appli mobile et les sites internet (souscription de produits d’épargne et de contrats d’assurance…).
- Développement d’offres responsables, crédits et placements, sur tous les marchés de clientèle (LCL Impact Climat, LCL Impact Sociétal et Solidaire…).
03. CA Italia
- Conquête brute : 175 000 nouveaux clients.
- Renforcement des offres ESG, dont le prêt immobilier mutuo GreenBack à taux préférentiel pour l’acquisition d’un logement de classe énergétique entre A et C.
- Nouvelles offres via les canaux digitaux, en épargne (Amundi) et prêt personnel (Agos).
- Distribution de solutions de mobilité durable avec Drivalia pour les professionnels et les particuliers (Drivalia Mobility Stores en agences).
04. Autres banques relationnelles
Pologne
-
- Conquête brute : 237 000 nouveaux clients.
- 2e du marché en satisfaction client.
- Positionnement renforcé en crédit à la consommation (n°1 de la qualité client).
- Amélioration continue de l’application mobile CA24 et du positionnement digital de la banque.
- Nouveau positionnement « CA full of benefits » et renforcement de la notoriété de la marque CA.
Égypte
-
- Meilleure application bancaire d’Égypte en 2023.
- Développement significatif des usages digitaux des clients.
- Élargissement de l’offre aux entreprises (e-commerce, paiements réglementaires) entraînant la conquête de Corporate/MidCaps.
- Poursuite du développement vers les PME et la clientèle de particuliers.
EN UKRAINE, CRÉDIT AGRICOLE CONTINUE DE SOUTENIR SES CLIENTS
Crédit Agricole Ukraine continue d’accompagner ses 385 000 clients et l’économie ukrainienne : 89% de ses 140 agences fonctionnent de façon continue et les services essentiels sont maintenus. Ceci se traduit notamment par un soutien sélectif à l’agriculture et à quelques secteurs d’activité historiquement servis par la banque. Par ailleurs, le Groupe a continué à marquer sa solidarité avec la société ukrainienne avec notamment le soutien financier humanitaire aux structures médicales infantiles et aux plus de 2 000 collaborateurs de CA Ukraine.
Services financiers spécialisés
01. Crédit Agricole Consumer Finance
- Développement accéléré pour devenir leader de la mobilité décarbonée : offre complète de leasing via Leasys (avec Stellantis), élargissement géographique avec l’intégration à 100% de CA Auto Bank (ex-FCA Bank) et de sa filiale Drivalia, montée en puissance de la plateforme Agilauto et lancement d’Agilauto Partage en milieu rural.
- Étoffement de l’offre de services automobiles (garantie, contrat de maintenance, livraison…).
- Parcours digitaux du crédit à la consommation dans les plus hauts standards du marché.
02. Crédit Agricole Leasing & Factoring
- Développement dans la mobilité multi-actifs : offre de Location Longue Durée automobile par Agilauto (filiale commune avec CA CF) auprès du marché des professionnels et entreprises de LCL et de la plupart des Caisses régionales ; pilote pour utilitaires électriques avec Watèa.
- Création de la gamme Factoring RSE, solutions d’affacturage pour les entreprises de toutes tailles qui souhaitent initier une démarche RSE.
- Économie circulaire : 20e anniversaire du site de reconditionnement et de recyclage de matériel informatique d’Olinn, filiales de CAL&F, à Lunel.
Gestion de l’épargne et assurances
01. Gestion d’actifs (Amundi)
- Investissement responsable : Amundi dans le top 3 mondial pour sa politique de vote sur les enjeux environnementaux et sociaux1.
- Développement en Asie : forte collecte (+21 Mds€ hors Chine) grâce à la joint-venture indienne SBI MF et à l’ensemble des filiales dans la région (Japon, Hong Kong, Singapour, Taïwan, Malaisie).
- Accélération de la croissance en actifs privés grâce à l’acquisition d’Alpha Associates, un spécialiste de la multigestion en dette privée, infrastructures et private equity.
1 Dans le rapport Voting Matters 2023 de l’association britannique ShareAction, Amundi est classée troisième parmi les 69 principaux gérants d’actifs mondiaux, avec un score de 98%. ShareAction a évalué 257 résolutions d’actionnaires en 2023.
02. Gestion de fortune (Indosuez Wealth Management)
- Projet d’acquisition de la banque privée belge Degroof Petercam (closing prévu en 2024) pour devenir un leader paneuropéen de la gestion de fortune.
- Poursuite du déploiement de l’offre responsable sur toutes les classes d’actifs.
- Accélération de la transformation digitale, dont le déploiement de l’appli My Indosuez à l’ensemble des clients.
03. Assurances (Crédit Agricole Assurances)
- Accord de distribution avec Banco BPM en assurance non-vie, prévoyance et assurance des emprunteurs en Italie.
- Succès de l’offre Multirisque Habitation Jeunes locataires à prix unique, entièrement intégrée dans les parcours digitaux.
- Poursuite de l’intégration des parcours clients en assurance dommages dans les applications bancaires Ma Banque et LCL « Mes comptes ».
- Participation à la levée de fonds de Verkor, start-up ayant pour ambition de fournir des batteries bas carbone à l’industrie automobile.
Grandes clientèles
01. Banque de financement et d’investissement (Crédit Agricole CIB)
- Crédit Agricole CIB s’inscrit dans les trajectoires de décarbonation du Groupe (Net Zero Banking Alliance) des secteurs pétrole et gaz, électricité, automobile, immobilier commercial, ciment, ainsi que, depuis 2023, acier, aviation et transport maritime.
- Renforcement et accélération de la stratégie climat en cessant le financement de tout nouveau projet d’extraction d’énergies fossiles et en accélérant la réduction des émissions financées : -75% sur les émissions financées sur le secteur pétrole et gaz d’ici 2030 (contre -30% annoncés en 2022).
- Poursuite du développement du pôle ETI créé en 2021.
- Poursuite du programme de transformation digitale avec 150 nouveaux projets (blockchain, IA, RPA…).
- Ouverture d’une succursale au Danemark en lien avec les ambitions à 2025 de la banque de renforcer sa présence en Europe.
02. Services financiers aux institutionnels (CACEIS)
- Acquisition des activités européennes de RBC Investor Services soutenant l’ambition de devenir co-leader de l’Asset Servicing en Europe.
- Démarche d’amélioration continue de la satisfaction clients et progression de 7 points en Indice de Recommandation Client (IRC).
- Prix « ESG Initiative of the Year » décerné par le journal Asset Servicing Times pour les outils de suivi des risques ESG et climatiques.
Autres métiers spécialisés
- Paiements, métier leader en France auprès des particuliers et des commerçants : poursuite du développement du paiement mobile avec 6,3 millions de clients ; signature d’un accord de partenariat avec Worldline pour créer un acteur majeur des services monétiques pour les commerçants en France.
- Immobilier : pour les particuliers, poursuite de l’intégration des services en immobilier directement dans ses banques de proximité (transaction, administration de biens, accompagnement de la rénovation énergétique) ; acquisition de Sudeco, spécialisée en immobilier commercial, permettant à CA Immobilier de devenir 4e acteur du property management institutionnel en France.
- Banque digitale : lancement par BforBank de son nouveau positionnement de banque digitale relationnelle, avec des ambitions en Europe et 450 M€ investis sur cinq ans ; poursuite du développement en propre de Blank, la néobanque pour les professionnels, qui est aussi distribuée en marque blanche par les banques du Groupe (Propulse by CA et LCL Essentiel Pro) et a déjà été lancée en Italie début 2024.
- Technology as a service : deux plateformes technologiques, Azqore et Amundi Technology, déjà commercialisées auprès de plusieurs dizaines d’acteurs ; poursuite du développement commercial visant 240 Mds€ d’encours gérés sur Azqore d’ici 2025 et une multiplication par plus de quatre des revenus issus de Amundi Technology.
Des partenariats et acquisitions ciblés
Le modèle de développement de banque universelle permet d’assurer une croissance organique sans cesse renouvelée qui se complète par une stratégie de partenariats et d’acquisitions ciblés. En 2023, Crédit Agricole S.A. a ainsi noué de nouveaux partenariats de distribution avec des acteurs financiers, ainsi que des partenariats industriels et technologiques.
Acquisition de Worklife
Acquis en 2023, Worklife, fintech spécialisée dans la digitalisation des avantages salariés, vient compléter l’offre existante du groupe Crédit Agricole en matière d’épargne salariale, de retraite ou d’assurance santé collective. Proposant ainsi une vision complète des avantages salariés, le Groupe peut accompagner au mieux les entreprises dans la valorisation et le pilotage de leur politique de rémunération. L’offre a dans un premier temps été déployée au sein du Crédit Agricole, et une commercialisation de plus grande envergure est planifiée en 2024 par les Caisses régionales et LCL.
1 Activités de RBC Investor Services en Europe
2 Dans 6 pays européens
3 Le 22 janvier 2024, Crédit Agricole S.A. a annoncé l’acquisition d’une participation minoritaire au capital de Worldline (7%)
Rapport intégré
