Des métiers diversifiés au service de la relation globale
Notre trajectoire d’amplification à horizon 2025 repose sur un fort potentiel de croissance organique, avec un objectif de conquête nette d’un million de clients dans les banques de proximité du Groupe. Nos métiers, leaders sur leurs marchés, amplifieront leur expansion en développant leurs offres pour répondre aux nouveaux usages et accompagner les transitions, en augmentant l’équipement des clients, et en concluant de nouveaux partenariats avec des acteurs financiers et des leaders industriels et technologiques.
Objectif 2025 : +1 million de nouveaux clients dans les banques de proximité du Groupe
Des métiers leaders sur leurs marchés
Un fort potentiel de croissance organique
La croissance organique est la priorité du groupe Crédit Agricole. En renforçant chaque jour l’excellence relationnelle, le Groupe conquiert de nouveaux clients et leur offre des solutions élaborées par toutes ses entités dans le cadre d’une relation globale, tout en renouvelant sans cesse sa gamme d’offres.
Des ambitions de développement portées par chaque métier
Banques de Proximité
-
39 Caisses régionales, sociétés coopératives et banques de plein exercice, accompagnent les projets de leurs clients : particuliers, patrimoniaux, agriculteurs, professionnels, entreprises, acteurs du secteur public et de l’économie sociale.
- 25 millions de clients.
- 11,5 millions de sociétaires.
- 23,8% Part de marché crédit ménages.
-
Banque de proximité d’échelle nationale, proposant une offre complète de solutions bancaires et assurantielles à ses clients, avec un positionnement distinctif auprès d’une clientèle urbaine, d’entrepreneurs et de clients patrimoniaux.
En 2022
- Encours de crédit : 164 Mds€ (dont 101 Mds€ de crédits habitat).
- Encours de ressources totales 235 Mds€.
- 6 millions de clients particuliers.
Ambitions 2025
- Conquête de +200 000 clients (hors entreprises).
- 50% de financements à impact dans la production de crédits aux entreprises (crédits fléchés verts).
- 1/3 des clients équipés en assurances des biens et personnes.
Plan d’actions
- Renforcement des expertises pour les clients entrepreneurs et patrimoniaux.
- Développement de l’offre pour les clients urbains.
- Conquête soutenue par la digitalisation et l’innovation.
La satisfaction client est notre priorité absolue.
Banques de Proximité à l’International
Implantées en Europe et en Égypte, les Banques de proximité à l’international servent tout type de clients, particuliers, professionnels et entreprises, en collaboration avec les métiers et activités spécialisés du Groupe.
En 2022
- 66,3 Mds€ d’encours de crédit.
- 72,1 Mds€ d’encours de collecte bilan et hors bilan.
- 5 millions de clients.
-
Banque de proximité dans notre deuxième marché domestique, elle travaille en synergie avec tous les métiers du Groupe présents dans le pays pour offrir une offre complète à ses clients.
En 2022
- 2,7 millions de clients.
- 1 120 agences.
- 12 180 collaborateurs.
Ambitions 2025
- 50% d’ouvertures de comptes courants et vente de produits d’investissements en ligne.
- +1 pp de part de marché sur le crédit immobilier et l’agri-agro (en volume de crédit).
Plan d’actions
- Transformation digitale majeure pour renforcer l’acquisition de clients, la vente en ligne et le selfcare.
- Accélération sur quatre segments d’offres : crédit immobilier, agri-agro, assurances dommages et épargne gérée.
- Renforcement de l’efficacité opérationnelle.
-
Ambitions 2025
- +60% de clients bancaires actifs.
Plan d’actions
CA Bank Polska
- Développement des fonctionnalités digitales.
- Élargissement de l’offre bancaire, principalement en s’adossant à Crédit Agricole Assurances et Amundi pour augmenter l’équipement de ses clients particuliers, professionnels et TPE.
- Capitalisation sur la clientèle de la filiale de CAL&F, n° 2 du leasing en Europe.
Crédit Agricole Égypte
- Développement vers les clients corporate et fortunés.
- Consolidation de sa position de banque européenne de référence dans le pays.
- Renforcement de la distinctivité digitale et amplification de l’offre, en synergie avec les métiers du Groupe.
Crédit Agricole Ukraine
- Maintien d’une présence dans le pays pour contribuer, en temps voulu, aux efforts de reconstruction.
En Italie, 2e marché domestique, la présence de tous les métiers permet de servir tous les clients avec l’ensemble des services tout en générant des synergies et en créant une culture de groupe.
Services Financiers Spécialisés
-
Acteur majeur du crédit à la consommation en Europe, Crédit Agricole Consumer Finance (CA CF) propose à ses clients et partenaires des solutions de financement souples, responsables et adaptées à leurs besoins, notamment dans le domaine de la mobilité avec le financement automobile et la location longue durée (LLD).
En 2022
- Encours gérés : 103 Mds€ dont 23,4 Mds€ pour le compte du groupe Crédit Agricole.
- Présence dans 18 pays.
Ambitions 2025
- Plus de 1 million de véhicules en location longue durée en 2026.
- Un véhicule sur deux financé vert (électrique ou hybride).
- +20 Mds€ d’encours gérés.
Plan d’actions
- Création d’un leader européen de la mobilité : joint-venture avec Stellantis dans 10 pays ; plateforme paneuropéenne de financement auto couvrant 18 pays (reprise de FCA Bank) ; développement d’Agilauto (location avec option d’achat (LOA) et location longue durée (LLD)) avec les banques du Groupe.
- Accélération du crédit à la consommation en Europe (développement de la digitalisation, des paiements fractionnés, des assurances et des offres vertes).
-
Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) accompagne les entreprises de toutes tailles dans leurs projets d’investissement et de gestion du poste client en proposant des solutions de crédit-bail et d’affacturage en France et en Europe. En tant qu’acteur de la transition énergétique, CAL&F est également aux côtés des entreprises dans la mise en place de leurs projets d’énergies renouvelables, de performance énergétique ou d’infrastructures durables.
En 2022
- Encours gérés : 29,7 Mds€, dont 29% à l’international.
- 256 000 clients dont 87 000 à l’international.
- 1er financeur privé en énergies renouvelables en France (2,5 Mds€)(1).
(1) Encours Sofergie ASF à fin 2021.
Ambitions 2025
- 2 Mds€ de production annuelle de financement des énergies renouvelables.
- Un revenu (PNB) de services multiplié par trois.
Plan d’actions
- Enrichissement de l’offre de services sur toute la chaîne de valeur.
- Accompagnement de la transition énergétique, notamment par le déploiement d’un Hub Transition Énergétique (conseil et financement pour les PME, professionnels et agriculteurs).
- Développement en Europe à l’appui d’une plateforme paneuropéenne de factoring et de marketplaces de leasing.
Nous répondons aux grandes évolutions de la société qui placent nos métiers au cœur des transitions sociales et énergétiques, en matière d’usage, de mobilité et de digitalisation.
Gestion de l'Épargne et Assurances
-
Amundi est le premier gestionnaire d’actifs européen en termes d’actifs sous gestion, et dans le top 10 mondial(1), via six plateformes de gestion principales (Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo).
En 2022
- Encours sous gestion : 1 904 Mds€.
- N° 1 européen de la gestion d’actifs.
- Présence dans 35 pays.
Ambitions 2025
- 500 Mds€ d’encours sous gestion en Asie.
- Hausse de +50% des encours de gestion passive(2), soit environ 420 Mds€.
- 150 M€ de revenus pour Amundi Technology.
- +1 000 nouvelles entreprises intégrées dans le plan d’engagement climat d’Amundi.
Plan d’actions
- Renforcement des offres retraite et climat avec les banques du Groupe.
- Amplification de l’engagement dans l’investissement responsable.
- Consolidation du leadership en gestion d’actifs et ambition de devenir un acteur de référence dans les technologies et services sur toute la chaîne de valeur de l’épargne.
(1) Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021.
(2) Par rapport aux encours combinés Amundi + Lyxor à fin septembre 2021.
Nous avons pour ambition de poursuivre notre forte dynamique de croissance et de création de valeur pour toutes nos parties prenantes.
-
Indosuez Wealth Management regroupe les activités de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.
En 2022
- Actifs sous gestion : 130 Mds€.
- 4,1 Mds€ de collecte.
- Présence dans 10 territoires.
Ambitions 2025
- 150 Mds€ AuM.
- Multiplication par cinq de la distribution annuelle de produits avec critères ESG.
Plan d’actions
- Accélération de la conquête, notamment auprès du segment NextGen (enfants de nos clients et jeunes entrepreneurs à succès).
- Développement des offres : pour les Family offices(1), sur actifs réels pour les clients fortunés, en gestion de fortune pour les clients patrimoniaux des banques du Groupe.
(1) Sociétés indépendantes de conseil et d’accompagnement au service des intérêts patrimoniaux d’une ou plusieurs familles.
-
Premier assureur en France, Crédit Agricole Assurances répond aux besoins de ses clients, particuliers, entreprises, professionnels, agriculteurs, en proposant des offres dédiées à l’épargne et à la protection des biens et des personnes.
En 2022
- Chiffre d’affaires : 35,3 Mds€.
- Encours gérés en épargne/retraite : 321 Mds€.
- Nombre de contrats en assurance dommages : 15,3 millions.
Ambitions 2025
- +2,5 millions de contrats dommages particuliers en France.
- +40% bénéficiaires santé individuelle et collective.
- 23 Mds€ d’encours retraite individuelle et collective.
- >345 Mds€ d’encours d’épargne.
Plan d’actions
- Diversification des solutions d’épargne responsables et accessibles.
- Accélération sur la protection des biens et des personnes (assurances inclusives, récoltes, nouvelles mobilités…).
- Approche globale en assurance santé, avec la création d’une plateforme de gestion unique en santé individuelle et collective.
- Développement d’une offre complète pour les seniors et la retraite, notamment avec une gamme de services « Bien-vieillir » et la création d’une compagnie d’assurance dédiée à la retraite.
Nous allons élargir et diversifier nos offres et services pour mieux couvrir les besoins assurantiels de nos clients.
Grandes Clientèles
-
Crédit Agricole Corporate & Investment Banking (Crédit Agricole CIB) est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole qui propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés et de la banque commerciale. Pour accompagner ses clients sur les grands marchés internationaux, Crédit Agricole CIB s’appuie sur son réseau mondial dans les principaux pays d’Europe, des Amériques, d’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient. Crédit Agricole CIB a par ailleurs réaffirmé son engagement de servir au mieux ses clients et la société en les accompagnant dans leurs projets, notamment la transition énergétique avec le développement de ses expertises sur les nouvelles technologies.
En 2022
- 2e teneur de livres en crédits syndiqués pour la zone EMEA(1).
- 35,5 Mds$ arrangement obligations vertes, sociales et durables(2).
- Plus de 30 marchés couverts.
Ambitions 2025
- +60% Exposition à la production d’énergie bas carbone(3).
- -20% Exposition à l’extraction de pétrole(3).
Plan d’actions
- Création d’une « Sustainability Community » d’environ 250 experts.
- Développement des expertises dans les nouvelles technologies (hydrogène, éolien, capture de carbone…).
- Extension de l’offre de produits en Europe, en particulier sur l’offre de bas de bilan (cash management…).
- Renforcement de l’offre M&A à destination des clients PME et ETI du Groupe.
(1) Source : Refinitiv R17.
(2) Source : Bloomberg.
(3) Calculée en pondérant les expositions sur tous les clients et les projets par leur part d’activité dans la production et stockage d’énergie bas carbone / l’extraction de pétrole.
-
CACEIS, spécialiste des services post-marché, accompagne les sociétés de gestion, compagnies d’assurances, fonds de pension, fonds de placement privés et immobiliers(1), banques, brokers et entreprises, de l’exécution de leurs ordres jusqu’à la tenue de compte-conservation de leurs actifs financiers.
En 2022
- Encours sous conservation : 4 090 Mds€.
- Encours sous administration 2 172 Mds€.
- Encours dépositaire : 1 729 Mds€.
Ambitions 2025
- #1 administrateur de fonds en Europe.
- #2 conservateur de fonds en Europe.
Plan d’actions
- Renforcement de l’offre ETF et des services aux fonds.
- Extension des solutions PERES(1) et des fonds de pension à de nouvelles géographies (Royaume Uni, Espagne, Allemagne…).
- Renforcement des solutions technologiques (CACEIS Connect Store).
- Poursuite de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.
(1) Private Equity and Real Estate Services.
Notre objectif est d’accompagner nos clients, partout dans le monde, dans leur développement et leur transition énergétique.
Deux nouveaux métiers pour préparer l’avenir
La transition énergétique et l’accès aux soins et au bien-vieillir sont des enjeux sociétaux qui prendront une importance croissante dans les années à venir. Pour accompagner ses clients face à ces défis, le Crédit Agricole a créé deux nouveaux métiers qui répondent aux attentes de long terme de la société et représentent de nouvelles opportunités de développement. Leur démarrage opérationnel interviendra en 2023.
-
En capitalisant sur l’expérience dans le secteur des énergies nouvelles et de la transition énergétique des entités du Groupe, ainsi que sur des partenariats industriels et stratégiques, l’ambition est de :
- Créer un métier et une marque nationale de conseil et d’accompagnement dans la transition énergétique et environnementale à destination des clients et des non clients.
- Investir, notamment avec les Caisses régionales, dans la production et la fourniture d’énergies renouvelables au-delà des activités de financement et d’investissement dans lesquelles le Groupe est déjà leader en France.
- Renforcer la coordination des actions des différentes entités du Groupe en matière d’accompagnement de la transition énergétique et environnementale de nos clients.
Voir également « Accompagner les transitions sur le long terme »
-
En s’appuyant sur les différentes initiatives présentes au sein du Groupe, sur des partenariats, ainsi que sur la forte croissance de l’activité d’assurance santé, l’ambition est de :
- Créer une filière santé comme solution pour accompagner un écosystème santé autour de trois thèmes : la prévention, le soin et le suivi.
- Favoriser l’élargissement de l’accès aux soins sur les territoires et faciliter le bien-vieillir, tant à domicile qu’en matière d’hébergement.
- Devenir une banque référente dans le domaine de la santé.
Voir également « Accompagner les transitions sur le long terme »
Des leviers de croissance externe : partenariats et acquisitions stratégiques
Témoignant de l’agilité stratégique du Groupe, des partenariats et acquisitions ciblés viennent compléter la croissance organique. Avec « Ambitions 2025 », Crédit Agricole S.A. a pour objectif de nouer de nouveaux partenariats stratégiques, notamment dans la distribution avec des acteurs financiers, mais aussi dans les domaines industriels et technologiques.
Partenariats et acquisitions stratégiques
-
Crédit Agricole Consumer Finance signe un accord-cadre de partenariat renforcé et exclusif avec Stellantis, permettant la création d’un leader dans le top 5 européen de la location longue durée (LLD) automobile, et la reprise par CA Consumer Finance de 100% du capital de FCA Bank et de Leasys Rent.
-
-
CACEIS signe un protocole d’accord pour le rachat des activités Asset Servicing de RBC en Europe avec l’objectif de devenir leader du secteur en Europe et dans le monde.
-
-
Prise d’une participation de 9,18% par CA Italie dans Banco BPM et signature par Crédit Agricole Assurances d’un partenariat de long terme en assurance-vie et assurance des emprunteurs en Italie.
-
-
La Fabrique by CA, le start-up studio du groupe Crédit Agricole, annonce l’acquisition de SFPMEI, un acteur majeur de l’écosystème fintech et de la bank-as-a-service.
-
-
Prise par Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) d’une participation de 30% dans la filiale Watèa by Michelin pour accélérer le « verdissement » des véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes.
-
Cessions
-
Cession par Crédit Agricole Assurances de La Médicale à Generali.
-
-
Cession du contrôle de Crédit du Maroc, 78,7% du capital, au groupe marocain Holmarcom.
-
-
Cession de Crédit Agricole Srbija A.D. à la banque Raiffeisen Banka A D. Serbie, filiale de la banque autrichienne Raiffeisen Bank International AG.
Des positions fortes en Europe
Les ambitions de Crédit Agricole S.A. à l’international se concentrent en priorité sur l’Europe, avec l’expansion de la banque universelle de proximité sur le long terme, et visent un développement sélectif dans les autres régions du monde sur les métiers mondiaux du Groupe.
Priorité à l’Europe, notre terrain de jeu naturel
-
Les banques relationnelles
- Italie, banque universelle de proximité dans le deuxième marché domestique du Groupe : potentiel de croissance de la base clients, de synergies et de gain de parts de marché dans tous nos métiers.
- Pologne, déploiement d’un plan de transformation d’ampleur : +60% de clients, développement des offres de crédit, d’assurances et d’épargne.
- Ukraine, plan à adapter en fonction de l’évolution du conflit.
-
Le développement des métiers en Europe
Le développement des métiers en Europe, organique, et par partenariats et acquisitions, avec un fort potentiel en Allemagne et en zone ibérique.
- Banque de financement et d’investissement : ambition de 5% de taux de croissance annuel moyen des revenus en Europe.
- Services Financiers Spécialisés : déploiement de la location longue durée auto en Europe, d’une nouvelle structure de financement auto suite au rachat de FCA Bank et d’une plateforme paneuropéenne d’affacturage.
- Assurances : partenariats majeurs dans l’assurance dommages en Espagne (Abanca, Novo Banco).
- Gestion d’actifs : Amundi premier gérant étranger en Espagne, partenariat avec Sabadell.
- Asset servicing : CACEIS premier acteur en Espagne, partenariat avec Santander.
Ailleurs, un développement sélectif sur nos métiers mondiaux
-
Amundi
Captation de la croissance des bassins d’épargne, particulièrement en Asie.
-
Crédit Agricole CIB
Approche sélective en privilégiant les expertises sectorielles différenciantes dans un cadre de risque prudent (énergie, mobilité, télécommunication, médias et technologie, immobilier, agroalimentaire, institutions financières).
