Agir dans un monde en mutation - Crédit Agricole | Rapport Annuel 2022 | Crédit Agricole

Faire face à un contexte incertain

La nouvelle donne mondiale

Performances économiques mondiales conditionnées par :

La diﬀusion du virus et la réponse sanitaire (vaccination, stratégie de conﬁnement) ;
La structure des économies (poids relatifs de l’industrie et des services dont tourisme) ;
La contre-oﬀensive budgétaire et monétaire (ampleur des soutiens à l’activité).

Les trajectoires de reprise demeurent hétérogènes :

Chine dopée par son commerce extérieur et croissant à un rythme de 8,1 % ;
États-Unis et la zone euro aﬃchant de très belles performances, en dépit de reprises en demi-teinte ;
Rebonds fragiles dans les pays émergents et tendance à la fragmentation.

Fin février 2022, les tensions entre la Russie et l’Ukraine ont débouché sur un conﬂit armé. Outre ses conséquences ﬁnancières immédiates (aversion pour le risque, baisse des marchés d’actions, repli des taux des obligations les plus sûres et hausse de la volatilité), le conﬂit russo-ukrainien s’est traduit par une hausse sensible des cours matières premières pour lesquelles les belligérants sont des acteurs majeurs.

Dans un contexte d’incertitude très forte et d’érosion de la conﬁance, eﬀet dépressif sur l’activité et augmentation des pressions inﬂationnistes.

L’inﬂation, longtemps oubliée, est revenue au centre des préoccupations en 2021. Son accélération très vive a résulté de la combinaison de plusieurs facteurs : pressions subies en amont avec de fortes hausses des prix des matières premières et des goulets d’étranglement, tensions en aval issues du fort rebond de la consommation des ménages soutenue par des aides ﬁnancières substantielles et une épargne élevée héritée de la crise de 2020, eﬀets de base après une inﬂation très faible cette même année.

OPPORTUNITÉS

Financement de la reprise en accompagnement des plans de relance mis en œuvre par les États et soutenus par l’Union Européenne.
Accompagnement des transformations engagées par les entreprises et les changements de comportements sociétaux.
Capitalisation sur nos modèles de risques pertinents et eﬃcaces pour oﬀrir à nos clients le soutien d’un groupe bancaire solide.

RISQUES

Impact sur l’économie mondiale des tensions géopolitiques.
Installation plus durable de l’inﬂation à un niveau plus élevé, avec un impact à court terme sur le pouvoir d’achat.
Le conﬂit entre la Russie et l’Ukraine aura des répercussions sur la situation économique mondiale et crée un climat d’incertitude sur les marchés ﬁnanciers.

Des exigences réglementaires accrues

Pluralité des autorités de contrôle et renforcement des règles prudentielles.

Renforcement de la protection des clients et des investisseurs.

Lutte contre le blanchiment d’argent et le ﬁnancement du terrorisme.

Exigence accrue de transparence.

Prise en compte des risques climat et ESG dans la gestion des risques.

OPPORTUNITÉS

Conﬁrmation du rôle du Groupe en tant qu’accompagnateur engagé de nos clients.
Amélioration continue des processus de conformité et du cadre éthique du Groupe.
Gestion des nouveaux risques et meilleure connaissance des clients.

RISQUES

Besoin accru de capitaux et renforcement des exigences de liquidité.
Augmentation des coûts opérationnels.
Distorsion de concurrence face à de nouveaux acteurs moins régulés.

NOS ACTIONS

Application de la démarche Smart Compliance (lancée en 2019 et intégrant les dimensions règlementaire et éthique) à la déclinaison du Projet de Groupe.
Génération de capital au niveau du Groupe. Ratio phasé de solvabilité Groupe Crédit Agricole 17,5 %.

Répondre à l'accélération des nouvelles attentes des clients

Les usages clients

Des usages clients en mutation profonde

Des valeurs indispensables : conﬁance, loyauté et transparence.
Recherche d’instantanéité, de facilité, d’omnicanalité et de gratuité.
Attente de personnalisation, pertinence et proactivité.
Sécurité et usage des données personnelles.
Renforcement du pouvoir du consommateur vis-à-vis des marques.

Passage d’une économie de la propriété à une économie de l’usage

Bascule de plus de clients vers le digital mais tout en maintenant un accompagnement de proximité.
Attentes d’engagements renforcées vis-à-vis des banques sur trois dimensions : le pouvoir d’achat/l’inclusion, la protection (notamment la sécurité des données) et l’environnement (notamment pour la mobilité).

OPPORTUNITÉS

Positionnement en tant que banque omnicanale et responsable en proximité.
Diversité des expertises et métiers du Groupe.
Adaptation et enrichissement des oﬀres, y compris extra-bancaires (mobilité et santé), pour répondre aux nouveaux usages et oﬀrir une réponse complète aux moments de vie.
Capitalisation sur l’éthique du Groupe dans l’usage des données et solidité des systèmes informatiques pour garantir la sécurité des données.

RISQUES

Baisse de fréquentation des agences.

NOS ACTIONS

Taux d’utilisation très élevé des applis du Groupe : 45,5 % des clients CA et 57,4 % des clients LCL.
Annonce de l’accord CACF et Stellantis dans la location longue durée.

Principaux ODD* concernés

*Objectif de développement durable

Une concurrence multiforme

Accélération possible de la mutation du paysage européen.
Présence de nouveaux acteurs et éclatement des modèles : agrégateurs, ﬁntechs, GAFA, autres industries, etc.
Mutations technologiques et émergence de l’open banking, qui sécurise le partage de données.
Multiplication des intervenants sur la chaîne de valeur.
Nouveaux modèles tarifaires (freemium, lowcost) qui accroissent la pression sur les offres.

OPPORTUNITÉS

Diﬀérenciation et ﬁdélisation au travers de l’excellence relationnelle.
Rôle de tiers de conﬁance.
Utilisation des nouvelles technologies et de l’intelligence artiﬁcielle pour une meilleure expérience client.
Développement des partenariats commerciaux et de distribution.

RISQUES

Émergence de nouveaux challengers concurrentiels.
Désintermédiation (relation client, paiements, data, etc.).
Fragmentation de la relation, dégroupage des oﬀres et limitation des ventes croisées.
Enjeux d’agilité et de transformation de nos systèmes informatiques et de nos canaux de distribution.

NOS ACTIONS

Des oﬀres inclusives à prix modérés : Crédit Agricole EKO et Globe-Trotter, LCL Essentiel et CityExplorer.
Lancement de l’appli mobile Blank, un compte professionnel et un espace de gestion administrative et ﬁnancière, spécialement pensée pour les travailleurs indépendants.
Gain de temps pour la reconnaissance des justiﬁcatifs de sinistres grâce à l’intelligence artiﬁcielle.

Principaux ODD* concernés

*Objectif de développement durable

Anticiper les évolutions sociétales et environnementales de long terme

Des aléas dans le parcours de vie des clients

Des mutations démographiques dans les pays occidentaux (populations vieillissantes, dépendance en hausse, diversiﬁcation des modèles familiaux et des formes d’emploi).
Des accidents et des parcours de vie plus hétérogènes, vulnérabilité croissante d’une partie des clients, notamment des classes moyennes.

OPPORTUNITÉS

Réaﬃrmation du modèle de Banque universelle, attentive aux préoccupations et attentes clients, dans la durée et quelle que soit la situation de vie.
Une connaissance des clients entreprises à enrichir pour un meilleur accompagnement.

RISQUES

Augmentation du risque de crédit et d’impayés.
Modèle d’appréciation des risques à parfaire.
Des attentes clients à mieux cerner sur les aspects environnementaux et sociétaux.

NOS ACTIONS

Youzful, la plateforme au service de l’orientation et de l’emploi des jeunes lancé par le Crédit Agricole en janvier 2021 comptabilise plus de 100 000 jeunes inscrits et 1,4 million de visiteurs uniques à ﬁn 2021.
CA CF a accompagné 4 200 clients en surendettement en 2021.
Oﬀre assurance auto inclusive EKO, CA Assurances et Primo LCL.

Principaux ODD* concernés

*Objectif de développement durable

Un accroissement des inégalités sociales

Fractures territoriales à l’intérieur des pays, source d’inégalités.
Emplois et croissance concentrés dans les zones urbaines.
Érosion du pouvoir d’achat, sentiment de paupérisation de la classe moyenne.

OPPORTUNITÉS

Présence sur l’ensemble des territoires via les diﬀérents réseaux du Groupe.
Développement de l’accessibilité bancaire, sociale et entrepreneuriale.

RISQUES

Baisse de rentabilité des métiers bancaires dans certaines zones géographiques.

NOS ACTIONS

Fonds Social Impact d’Amundi consacré à la réduction des inégalités sociales.
Seconde émission d’obligation sociale par Crédit Agricole en septembre 2021 pour 1 Md€.
Chez Amundi 35 Mds€ de solutions thématiques environnement et social.
Points Passerelle des Caisses régionales : 10 000 familles accompagnées en 2021.

Principaux ODD* concernés

*Objectif de développement durable

Une accélération du changement climatique et de la dégradation de la biodiversité

Prise de conscience croissante de l’urgence climatique.
Engagements à l’échelle mondiale contre le dérèglement climatique et pour la préservation de la biodiversité.
Renforcement des contraintes réglementaires sur la transition énergétique et la protection de la biodiversité.

OPPORTUNITÉS

Développement de solutions d’investissement et de financement pour accompagner les clients institutionnels, entreprises et professionnels dans l’adoption d’une trajectoire bas carbone.
Renforcement des oﬀres aux particuliers pour leur permettre d’adapter leurs usages à une économie moins consommatrice d’énergie en ligne avec l’Accord de Paris et de mettre leur épargne au service des enjeux environnementaux et sociétaux.
Innovation ﬁnancière en réponse aux nouveaux modèles économiques (agriculture durable, notamment).

RISQUES

Augmentation des coûts et des risques économiques liés aux conséquences du changement climatique, pour les clients ou pour le Groupe.
Incertitude sur la nature et le calendrier d’une nécessaire transition vers une économie bas carbone.

NOS ACTIONS

Adhésion de l’ensemble des métiers du Groupe aux Alliances Net Zéro – NZBA pour accompagner la transition énergétique des clients.
Annonce par le Groupe des dix engagements sociétaux ambitieux pour le climat, la cohésion et l’inclusion sociale, et l’agriculture.
Parmi trente banques, la seule dont les ﬁnancements arrangés « verts » sont supérieurs aux ﬁnancements arrangés hydrocarbures (source : étude Bloomberg 2021).

Principaux ODD* concernés

*Objectif de développement durable

Climat et environnement social, nouveaux défis Agir dans un monde en mutation

Faire face à un contexte incertain

OPPORTUNITÉS

RISQUES

OPPORTUNITÉS

RISQUES

NOS ACTIONS

Répondre à l'accélération des nouvelles attentes des clients

Des usages clients en mutation profonde

Passage d’une économie de la propriété à une économie de l’usage

OPPORTUNITÉS

RISQUES

NOS ACTIONS

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RISQUES

NOS ACTIONS

Anticiper les évolutions sociétales et environnementales de long terme

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RISQUES

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